어느 증기선 젊은 승객 베이커 양은 일등 기관사에게서 노선장 브랜더가 굉장한 이야기꾼이라는 사실을 듣게 된다. 호기심이 인 베이커 양은 배가 그리스 제도를 지나갈 즈음 괴짜 선장 브랜더에게서 젊은 시절의 기괴한 경험담을 끌어내는 데 성공하는데...